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WSECU Investment Management
Todd Shobert

Todd Shobert

Todd Shobert

担任WSECU投资管理副总裁和WSECU保险服务副总裁, 我有超过34年的销售经验, 有管理和培训经验. 我监督我们投资项目的战略和日常运作, 还有我们的保险计划, 包括财产和意外伤害险吗, Long-Term Care and Medicare. 我的重点是确保我们提供个性化的服务, 有能力的服务,帮助您制定和努力实现您的财务目标.

我的整个职业生涯都在金融行业工作,主要是在金融机构工作. 我担任过的职位包括财务顾问, 内部批发商经理和区域投资销售经理. 我毕业于南俄勒冈大学,获得政治学学士学位,辅修市场营销. 我通过LPL Financial持有系列7、24、63和66证券注册.

只要有时间,我和妻子、两个儿子就喜欢去旅行. 我也想回馈社会. 我的爱好之一是在非营利组织的董事会任职, 包括南普吉特海湾社区基金会和儿童保育行动委员会.

投资专业人士检查

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Investments

通过LPL Financial会员提供的证券 FINRA/ SIPC. 通过LPL Financial或其授权附属公司提供的保险产品. 财务规划服务可通过正规博彩十大网站排名和WSECU投资管理公司提供, 注册投资顾问和独立于LPL Financial的实体. 财务规划和其他咨询服务可通过LPL Financial提供, 注册投资顾问.

没有NCUA保险|没有信用社担保|可能会失去价值

WSECU投资管理公司是华盛顿州的注册投资顾问公司. 顾问不得在未适当注册的州进行业务交易, excluded, or exempted from registration. 对涉及证券交易影响的个人的个性化回应, 或者提供个性化的投资建议以获得报酬, 不经注册或豁免,会否作出.

WSECU和WSECU投资管理公司不是注册的经纪人/交易商, 他们也不隶属于LPL Financial.

与本网站相关的LPL Financial注册代表只能与其合法注册或获得许可的州的居民讨论和/或交易业务. 任何其他州的居民不得提出或者接受要约.

NDIP(非存款投资产品)可能由兼有信用社职能和销售非存款投资产品职能的雇员提供.

您的信用合作社(“金融机构”)根据允许LPL向金融机构支付这些推荐费用的协议,向LPL Financial LLC(“LPL”)的金融专业人士提供推荐. 这为金融机构提供了进行这些转介的动机, 导致利益冲突. 金融机构目前不是LPL的经纪或咨询服务客户. Please visit http://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html for more detailed information.

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